Герой-маг Мо Фань и его напарница Лин Лин из-за загадочного приглашения от Короля охоты оказываются втянуты в давнее нераскрытое дело. После череды расследований, преследований и опасных столкновений они понимают, что всё происходящее — часть тщательно спланированного заговора человека по прозвищу Красный Зверь.
Красный Зверь продолжает набирать силу, паразитируя в телах демонов, таких как Ичу и Лу Кун, и всё ближе подходит к своей конечной цели. После напряжённой битвы на грани жизни и смерти Мо Фаню удаётся уничтожить Красного Зверя при поддержке Лин Лин, Ван Юэ, Цянь Каору и других союзников. Однако вскоре выясняется, что побеждённый враг был лишь одной из его копий, а сам Мо Фань уже давно стал частью куда более масштабного плана Красного Зверя.
